永安e保是为永安保险销售人员设计的办公软件。该软件仅供永安保险销售人员使用,不开放注册。通过该软件,可以进行各种查询、报价和保单,根据客户的需求为其提供最合适的保险解决方案和相应的服务。只有这样,销售人员才能轻松打开订单;最新版本的永安电子保险将自动记录保险人员的绩效数据,以便清楚地了解他们的计费情况和更详细的数据,满足保险人员未来的业务发展需求。

1、订单管理
开单记录、订单信息、业务进度这些内容都能集中管理,自己今天做了多少、还有哪些单子在跟进,打开软件就能一眼扫清楚,省得翻来翻去找记录。
2、保单管理
客户保单可以统一查看和整理,后续要转发资料、核对信息、跟进服务都会轻松很多,特别适合业务量一上来之后的日常维护。
3、业绩管理
系统会自动统计相关业绩数据,图表和数据一起看,状态好不好、增长快不快,一眼就能判断,做业务不再靠感觉。
4、热销产品
热门保险产品会直接展示出来,方便你快速挑选推荐方向。客户如果拿不准,你就能顺着产品热度和需求去引导,成交会更自然。
5、在线投保
客户一旦确定方案,直接在线操作投保流程,不用反复切换工具,整个过程更连贯,跟单效率也更高。

1、操作便捷
整个界面和流程都偏实用,不绕弯子,点进来就知道该干什么。对于每天都要处理业务的人来说,这种顺手感很重要,能少很多无效操作。
2、产品搜索
想找某款保险产品,直接用关键词搜,比一层层翻目录快得多。客户临时问到某个方向,你也能快速给出回应,不会卡壳。
3、工作助手
它不是那种花里胡哨的工具,而是真的能帮你做事的助手。查产品、做方案、走投保流程,都能在一个地方完成,省时间也省心。
4、提高效率
把琐碎流程尽量压缩到手机里处理,销售人员就能把更多精力放在客户沟通上。业务跑得更快,成交机会自然也更多。
5、数据同步
业务数据会同步保存到云端,换设备也不用担心记录丢失。无论你是在公司、路上还是外出见客户,之前的数据都能接着看。

1、先输入自己的工号和密码完成登录,这一步走完,后面的业务功能才会全部打开。
2、登录成功后,就可以直接进入客户服务和产品推荐流程,开始处理实际业务。
3、遇到客户有具体需求时,可以用搜索功能快速筛选保险产品,省去一大堆无效翻找时间。
4、选到合适的方案后,直接在线推荐并推进投保流程,让客户少等待,你自己也更省力。
5、客户资料提交完成后,就能继续办理投保相关操作,整个过程更连贯,跟单体验也更顺。
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